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福萊特 | 扎根光伏玻璃 即將迎來景氣周期

時間:2019-09-06 11:26:27

公司是目前國內領先的光伏玻璃制造企業,合作隆基股份、晶科能源、韓華集團、SunPower等大客戶建立穩定的銷售渠道。現階段公司快速擴產,有望實現量價齊升,改善盈利能力。

下游需求持續釋放。1)光伏裝機增速疊加雙玻滲透提升,光伏玻璃有望迎來機遇期,19-21年需求量分別達到541.5、642.1、748.3萬噸,復合增速18.8%。2)公司擴產提速,越南以及安徽年產75萬噸光伏組件蓋板玻璃項目陸續于近兩年投產,預計2021年末公司總產能達到9800噸/天,產能翻番,受益行業回暖,公司剝離有望實現滿產滿銷。

四季度供需緊張,產品價格存在提價可能。1)目前,光伏玻璃行業已形成少數規模化企業的充分競爭的格局,CR6達到85%以上,具體來看,信義光能國內及全球市場份額占有率穩居第1,福萊特是全球第二大光伏玻璃生產商。截止18年底,福萊特的在產產能為4400噸/日,產能占比為19.3%,與信義光能產能占比合計48.7%;預期到19年底,福萊特與信義光能的產能占比合計達到50.9%,從擴張的進度來看,目前行業以龍頭企業擴張為主,行業有序擴張,未來行業趨向于強者恒強,行業集中度提升。2)光伏玻璃長期供需穩定,9-11月份存在上漲動力。通過對光伏玻璃供需分析,我們認為未來光伏玻璃市場價格有望維持穩定,今年9月-11月光伏玻璃供需比達到90%以上,我們認為此時光伏玻璃的價格有一定的上漲動力。

盈利預測及估值

預計2019-2021年公司營業收入分別為43.13億元、59.57億元、77.14億元,同比增長40.77%、38.13%、29.49%;歸母凈利潤分別為7.04億元、10.02億元、13.67億元,同比增長69.79%、42.36%、36.35%;EPS分別為0.36元、0.51元、0.72元,對應PE為30.8倍、21.6倍、15.9倍。公司作為國內光伏玻璃主要供應商之一,與大客戶保持穩定合作關系,我們看好公司未來的發展,首次評級給予“增持”建議。

(文章來源:中國玻璃網,侵刪)

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品牌信息

福萊特玻璃

公司名稱:福萊特玻璃集團股份有限公司

公司地址:運河路1999號

招商地區: 全國

經營模式:不限

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